鋰電
《2020年中國鋰電池電解液市場分析報告》
2021-01-07 18:22:28

高工產研鋰電研究所(GGII)初步調研統計顯示,2020年中國電解液市場出貨25萬噸,同比增長38%。市場增幅超預期,主要系下半年新能源汽車市場需求大幅增長帶動。


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數據來源:高工產研鋰電研究所(GGII),20211


從市場增長驅動力來看,主要原因有:1)下半年中國疫情逐漸控制,市場恢復速度超預期,帶動鋰電池出貨量提升,拉動電解液出貨量增長;22020年下半年中國動力電池市場出貨量環比上升超過160%,頭部電池企業產銷進一步提升,帶動電解液市場環比增長近120%32020歐洲新能源汽車市場超預期增長,年銷量有望超120萬輛,產銷提升帶動上游電池需求量大增,進而帶動LGSKISDICATL等全球主流企業電池出貨提升。受全球主流電池企業需求增長帶動,2020年國內電解液出口同比增長超90%4)小動力(含共享電單車、換電)鋰電池市場增長受出口與內需雙向帶動,出貨量同比增長超80%,帶動電解液出貨量增長;53C市場的增長主要受出口以及傳統數碼市場回升所致,電動工具(含掃地機器人等領域)市場受國外產業鏈向國內轉移,以及國外受疫情影響,終端企業逐漸加大無線電動工具生產,20203C市場鋰電池出貨量同比增長超50%6)儲能鋰電池出貨同比增長超過50%,增長主要受國外家儲市場以及基站側儲能出貨提升帶動。

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數據來源:高工產研鋰電研究所(GGII),20211


從出口規模來看,2020年中國電解液市場出口量為4.3萬噸,同比增長91%。出口企業主要包括在天賜、新宙邦、國泰等。出口規模提升主要受國外頭部鋰電池企業出貨量提升帶動,出口電解液產品涵蓋動力電解液、儲能電解液以及數碼電解液,其中動力領域占比超75%

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備注:以上出口含銷售給外資企業在中國設立的工廠

數據來源:工產研鋰電研究所(GGII),20211


從產品價格走勢來看,從六氟磷酸鋰季度價格走勢來看,從10月份開始六氟磷酸鋰價格出現大幅回升。六氟磷酸鋰價格上漲原因有:1)下半年新能源市場恢復超預期,對產業鏈上下游原材料需求帶動明顯;2)前期六氟磷酸鋰市場庫存消耗完成,加上上半年部分企業受市場供大于求影響關閉產能,導致9月下旬以來市場出現供不應求局面,另外,原有產能短周期內難以快速復產,使得六氟磷酸鋰市場出現“量價齊飛”現象;32020年全球新能源市場勢頭良好,尤其是歐洲市場,導致海外電池企業對國內六氟磷酸鋰需求快速提升,這進一步加大六氟磷酸鋰市場供不應求局面。

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數據來源:高工產研鋰電研究所(GGII),20211


從電解液年度價格走勢來看,電解液均價以及細分產品價格同比均出現提升,原因有:1)電解液溶劑受上游原材料供不應求以及終端需求提升雙重影響,出現價格上漲;2)六氟磷酸鋰價格上漲直接導致電解液成本提升,進而導致電解液價格上漲。

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數據來源:高工產研鋰電研究所(GGII),20211


   從市場競爭格局角度來看2020TOP6占比為77.6%TOP3占比61.4%,市場集中度較上年進一步提升。市場集中度提升的原因有:1)頭部企業具備全球供應能力,受疫情影響較小,在需求帶動下出貨量增長,使得頭部企業市占率提升;2)頭部電解液企業具備客戶、產能、供應鏈以及資金等優勢,與上下游產業鏈合作緊密,2020年獲得了更多客戶的訂單;3)新催生的自由出行、在線教育以及遠程辦公等市場,加之5G商化加快帶動智能手機換機潮加快,帶動數碼以及小動力市場電池需求增加,也在一定程度上促進電解液企業集中度的提升(3C數碼電池企業電解液采購大部分來自頭部企業)。

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數據來源:高工產研鋰電研究所(GGII),20211


GGII預計2021年電解液市場將呈現以下幾方面特點:1)動力電解液市場出貨量份額提升,儲能、數碼領域用電解液占比則繼續下降;2)頭部企業集中度繼續提升,主流電解液企業與大客戶綁定加深,市場競爭優勢進一步凸顯;3)六氟磷酸鋰以及溶劑價格仍將繼續上漲,但電解液價格上漲幅度有限;4)龍頭企業海外布局持續加快,異地產能有望加速釋放;5)產業鏈上游材料供需成限制行業發展因素,產能投放周期、環評認證周期、品質管控等能力成新一輪競爭要素;6)企業進一步加大電解液產業鏈垂直整合力度,上游延伸布局溶劑、添加劑、新型鋰鹽等領域加快。


為讓行業同仁、投資者、證券公司以及想了解中國電解液行業的人,更精確、快速地了解電解液行業,高工產研鋰電研究所(GGII)通過對國內主要電解液企業、電池企業、上游供應商的系統調研,形成《2021年中國鋰電池電解液調研報告(第九版)》,本報告對2020年中國電解液行業的發展特點、市場規模、產品結構、企業情況等進行了較為詳細的研究和分析,并對2021年市場做出分析預測。

 

 

數據范圍說明:

l  本報告數據更新至20211月。

l  本報告數據以中國大陸地區數據為主,全球其他地區數據少量涉及。

l  本報告部分數據來自于實地調研、電話調研,與企業實際可能存在較大差異可能。


 


第一章 中國鋰電池電解液行業主要特點與現狀分析   

第一節 2019-2020年中國電解液行業主要特點分析   

第二節 2019-2020年中國電解液行業競爭態勢分析   

一、電解液行業繼續向上下游延伸的趨勢明顯   

二、強者恒強,馬太效應開始發揮作用   

三、資金實力,技術能力成為電解液企業的核心競爭力   

四、行業變革加劇,二線梯隊企業競爭劇烈,“量價促銷”行情加劇   

五、優勢企業強強聯合加強,客戶競爭加劇   

六、頭部企業“出海”加快,國外市場成企業布局重點

 

第二章 中國鋰電池電解液市場分析   

第一節 全球及中國電解液市場出貨量及規模分析   

第二節 中國電解液價格走勢及影響因素分析   

第三節 中國電解液企業數量與分布   

第四節 中國電解液企業出貨量與產能   

 

第三章 國外電解液市場分析   

第一節 國外主要電解液生產企業簡介   

第二節 國外電解液企業市場競爭格局分析   

第三節 國外電解液市場發展趨勢分析   

 

第四章 全球及中國電解液原材料市場分析   

第一節 全球六氟磷酸鋰市場分析   

第二節 中國六氟磷酸鋰市場分析   

第三節 中國鋰電解液添加劑市場分析   

第四節 中國鋰電解液溶劑市場分析   

 

第五章 中國重點電解液企業分析   

第一節 中國電解液企業格局分析

第二節 中國主要電解液生產企業介紹   

第三節 中國電解液行業競爭要素分析   

 

第六章 中國電解液行業發展趨勢分析   

第一節 新型電解液的技術進展   

一、新型電解質的研究進展   

二、電解液添加劑的研究進展   

三、電解液溶劑的研究進展   

四、新型電解液體系研究進展   

第二節 新型電解液發展趨勢分析   

第三節 中國電解液市場發展趨勢分析   

 

第七章 鋰電池下游應用市場前景分析   

第一節 中國鋰電池電解液市場出貨量分析及預測   

第二節 中國主要電池企業電解液需求分析   

第三節 3C數碼市場發展前景分析

一、手機行業分析   

二、平板電腦行業分析   

三、電動工具行業分析   

四、3C數碼市場發展趨勢分析

 

第四節 鋰電自行車市場發展前景分析   

一、中國鋰電自行車概況   

二、中國鋰電自行車電池市場分析   

三、中國鋰電自行車市場趨勢分析   

 

第五節 儲能市場發展前景分析   

一、中國儲能市場概況   

二、中國儲能鋰電池市場規模分析   

三、中國儲能鋰電池產品結構分析   

 

第六節 新能源汽車市場發展前景分析   

一、中國新能源汽車市場規模分析   

二、中國車用動力電池市場規模分析

 

第八章 中國電解液行業投資分析及建議   

第一節 中國電解液行業投資機會分析   

第二節 中國電解液行業投資風險分析   

第三節 中國電解液行業投資建議


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