鋰電
《2020年中國鋰電池設備市場調研分析報告》
2020-09-26 11:13:41

高工產研鋰電研究所(GGII)調研顯示,2019年中國鋰電生產設備需求同比增長10.5%,達228.5億元,增長的主要原因有:

(1)日韓企業加快全球布局步伐及國內主流動力鋰電池企業擴產加速,共同帶動生產設備需求增長

1)日韓電池企業加快全球布局:2019年6月,工信部廢止《規范條件》及配套企業目錄,外資企業迎來機會,以松下、LG為代表電池企業加快全球化布局,帶動鋰電設備需求增長,國內以先導智能、贏合科技、杭可科技等鋰電設備企業已成功進入其供應鏈,市場份額快速增長。

2)國內企業加速擴產:受日韓電池企業全球布局加速以及小動力、電動工具等終端市場需求增加影響,國內動力鋰電池以及細分領域電池企業進一步加速新產能布局,新一輪產能擴產帶動上游鋰電設備需求增長。


2019~2020年國內部分新建及在建鋰電項目

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數據來源:公開信息、高工產研鋰電研究所(GGII)整理,2020年7月


(2)歐洲受碳排放政策趨嚴以及主要國家補貼增加推動,汽車電動化進程加速,帶動歐洲動力電池產能建設加快,已進海外市場的國內部分設備企業受益:受歐洲對碳排放政策目標由自愿性轉為強制性影響,大眾、戴姆勒、寶馬等主機廠紛紛加快落實電動化計劃,再加上歐洲主要國家對新能源汽車補貼力度加大。

(3)5G建設推動換機潮,帶動數碼鋰電企業訂單提升:2019年6月工信部發放5G商用牌照,2019年國內5G手機出貨量高達1376.9萬部,而5G手機單機帶電量增加,對手機電池需求量提升;同時受華為、小米等訂單增加影響,帶動珠海冠宇、惠州鋰威等數碼鋰電池企業擴產,直接拉動鋰電設備需求提升;

(4)設備國產化替代加速:電池企業產能擴張給國內鋰電設備帶來機會,目前國產設備大部分技術指標已達到國際先進水平,且在對客戶的服務響應方面比海外設備企業做的更好,在產品技術提升與服務響應迅速雙重影響下,鋰電設備國產化率加快,拉動了國內鋰電設備市場需求的增長。


2019年中國鋰電生產設備市場發展主要呈現如下特點

1)鋰電設備企業強者恒強:受補貼退坡影響,動力電池企業對鋰電設備廠商降本增效要求提升,而動力電池份額主要集中于CATL、比亞迪等企業,與主流企業深度綁定的鋰電設備廠商市場份額持續提升,擠壓其他企業生存空間;

2)頭部企業加快拓展海外市場:鋰電設備是非標準化產品,一般是配合下游電池企業進行定制化設計,電池企業不會輕易更換設備供應商。隨著國內動力電池企業紛紛啟動海外項目建設,與之配套的先導智能、贏合科技、杭可科技、海目星等國內鋰電設備頭部企業也開啟海外市場拓展,再加上松下、LG、Northvolt、特斯拉等海外企業對國內設備企業采購需求的增加,海外市場成為帶動2019年國內鋰電設備企業業績增長的顯著特征;

3)一體化設備采購需求增多:設備企業通過優化設計,實現輥壓分切一體化、模切分切一體化、分切卷繞一體化,不僅可減少零部件,降低成本,而且可提高生產效率。由于電池企業對降本增效目標要求較高,采用一體化設備自動化程度高,有利于電池企業實現降本增效的目標,2019年電池企業一體化設備采購需求增多;

4)鋰電設備市場競爭加劇,盈利能力下滑:受電池企業降本增效壓力傳遞影響,訂單向頭部企業集聚的趨勢更加明顯,為維持市場地位,設備企業之間的競爭愈發激烈。由于市場競爭加劇,導致設備價格開始下滑,成本管控能力較弱的設備企業盈利能力下滑。


部分鋰電設備企業鋰電業務毛利率(%)

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數據來源:公司年報


5)鋰電設備企業轉型加快:下游動力電池企業競爭加劇,市場份額主要集中頭部電池企業,而頭部企業一般選擇優質設備企業,導致鋰電設備競爭加劇,引起部分鋰電設備企業開始重心轉至數碼、儲能領域,甚至逐漸減少鋰電業務,開始加大氫電、半導體、顯示等行業的設備開發,以加快企業轉型升級。


為更好地分析研究我國鋰電設備市場的發展狀況,高工產研鋰電研究所(GGII)通過對國內主要鋰電設備廠家的走訪調查,掌握了大量的第一手資料。同時結合高工鋰電對超過50家電池企業訪談的基礎上,完成《2020年中國鋰電池設備市場調研分析報告(第七版)》的編寫。


本報告對2019年中國鋰電設備行業的發展應用特點、主要產品、企業產值、發展規劃及重點企業等進行了較為詳細的調研和分析,為行業內企業、新進入者、投資機構等了解中國鋰電設備市場,提供了詳細的數據、一手調研信息和趨勢研判。此外,報告還為從業者投資鋰電設備市場分析了潛在的風險和投資機會,以期為客戶規避風險、找準方向提供專業的、前瞻性的意見。



數據范圍說明


●本報告數據更新至2020年6月

●本報告數據以中國大陸地區數據為主,少量涉及全球其他地區數據。

●若非特殊說明,報告中的鋰電設備指鋰離子電芯生產設備,不包括基建設備、Pack設備、潔凈室等輔助設備。


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版權說明:

本報告版權歸高工產研所有,只限客戶自身使用,不得擴散給任何第三方使用。



目 錄


第一章 中國鋰電池生產設備市場規模分析及預測

第一節 中國鋰電池設備市場特點概況

第二節 中國鋰電設備市場規模分析及預測

第三節 中國各領域對鋰電設備需求分析

一、2019-2020年中國鋰電企業擴產特點

二、數碼鋰電池市場對鋰電設備需求

三、動力鋰電池市場對鋰電設備需求

四、儲能鋰電池市場對鋰電設備需求

五、2019-2020年主要電池企業擴產項目進展分析

第四節 中國鋰電生產工藝及相關設備

第五節 中國鋰電池設備企業數量及區域分布分析

第六節 國內重點鋰電設備企業分析

第七節 中國鋰電設備發展趨勢分析


第二章 中國鋰攪拌設備市場分析及預測

第一節 中國鋰電池攪拌設備市場規模分析及預測

第二節 中國鋰電池攪拌設備行業競爭格局及發展趨勢

第三節 中國鋰電池攪拌設備企業數量及區域分布

第四節 國內外鋰電池攪拌設備企業介紹


第三章 中國鋰電涂布機設備市場分析及預測

第一節 中國鋰電池涂布設備市場規模分析及預測

第二節 中國鋰電池涂布設備行業競爭格局及發展趨勢

第三節 中國鋰電池涂布設備企業數量及區域分布

第四節 國內鋰電池涂布設備企業介紹


第四章 中國鋰電真空干燥設備市場分析及預測

第一節 中國鋰電池真空干燥設備市場規模分析及預測

第二節 中國鋰電池真空干燥設備行業競爭格局

第三節 中國鋰電池真空干燥設備企業數量及區域分布

第四節 國內鋰電池真空干燥設備企業介紹


第五章 中國鋰電輥壓設備市場分析及預測

第一節 中國鋰電池輥壓設備市場規模分析及預測

第二節 中國鋰電池輥壓設備行業競爭格局

第三節 中國鋰電池輥壓設備企業數量及區域分布

第四節 國內鋰電池輥壓設備企業介紹


第六章 中國鋰電卷繞機設備市場分析及預測

第一節 中國鋰電池卷繞設備市場規模分析及預測

第二節 中國鋰電池卷繞設備行業競爭格局及發展趨勢

第三節 中國鋰電池卷繞設備企業數量及區域分布

第四節 國內鋰電池卷繞設備企業介紹


第七章 中國鋰電疊片設備市場分析及預測

第一節 中國鋰電池疊片設備市場規模分析及預測

第二節 中國鋰電池疊片設備行業競爭格局及發展趨勢

第三節 國內鋰電池疊片設備企業介紹


第八章 中國鋰電注液機設備市場分析及預測

第一節 中國鋰電池注液設備市場規模分析及預測

第二節 中國鋰電池注液設備行業競爭格局

第三節 中國鋰電池注液設備企業數量及區域分布

第四節 國內鋰電池注液設備企業介紹


第九章 中國鋰電池組裝環節設備市場分析及預測

第一節 中國鋰電池組裝設備市場規模分析及預測

第二節 鋰電池組裝環節設備行業競爭格局

第三節 中國鋰電池組裝環節發展趨勢

第四節 國內鋰電池組裝環節設備企業介紹


第十章 中國鋰電池后端電化學環節設備市場分析及預測

第一節 中國鋰電池后端電化學市場規模分析及預測

第二節 中國鋰電池后端電化學行業競爭格局及發展趨勢

第三節 國內鋰電池后端電化學設備企業介紹


第十一章 中國鋰電設備整線交付市場分析及預測

第一節 中國鋰電設備整線交付規模分析及預測

第二節 中國鋰電設備整線交付模式競爭格局及發展趨勢

第三節 國內鋰電池整線設備提供企業介紹


第十二章 中國鋰電池設備行業投資分析與建議

第一節 中國鋰電設備領域用機器人市場特點及發展趨勢分析

第二節 中國鋰電池設備行業主要市場機會分析

第三節 中國鋰電設備行業主要市場風險分析


附錄一:中國主要動力鋰電池企業名錄

附錄二:中國主要儲能鋰電池企業名錄

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