電動車
《中國新能源汽車“車電分離"運營模式經濟性分析報告》
2020-09-26 10:16:28


“車電分離”,即新能源汽車的車身和電池產權分離,買新能源汽車時不再必須購買動力電池。“車電分離”可以看成“換電模式”的一種補充,是一種較“換電模式”更廣的概念。其優點包括1)降低購車首付款,以創新模式促進新能源汽車市場發展;2)鼓勵充換電相結合模式,解決現階段新能源汽車續航焦慮、充電慢、壽命衰減的痛點;3)促進資源節約和環保,促進動力電池標準化和回收再利用。


基于上述原因,國家積極支持車電分離模式,鼓勵換電車型開發。2020年4月工信部《關于完善新能源汽車推廣應用財政補貼政策的通知》明確換電模式車型不受新能源乘用車補貼前售價(30萬元及以下)限制。5月“建設充電樁”一詞被正式擴展為“增加充電樁、換電站等設施”被寫入政府工作報告。6月,國家發改委、生態環境部、商務部在《推動重點消費品更新升級暢通資源循環利用實施方案(2019~2020年)》,明確指出推廣新能源汽車電池租賃等車電分離消費方式,降低購車成本。7月,工信部在杭州“新能源汽車換電模式座談會”表態“鼓勵企業創新,先行先試,政府層面要消除對于換電的政策障礙,政府也要創新、協同的處理好新業態帶來的新問題。”


“車電分離”、“換電模式”頻繁被政策提及并受到政策鼓勵,一時之間引起行業熱議,成為市場關注的熱點,那么“車電分離”、“換電模式”究竟是否將成為新能源汽車市場發展的新風口和主流?為全面深入分析不同“車電分離”模式的可行性及潛在的換電市場空間,多角度挖掘行業投資機會,高工產研電動車研究所(GGII )經過實地調研、電話調研、公開信息等收集大量一手數據后,推出《中國新能源汽車“車電分離”模式經濟性分析報告》。報告共分八章,將從產業現狀、政策解讀、產業前景、經濟效益、市場空間、主要模式、使用場景及未來趨勢等八個方面分析比較新環境下充電和換電模式的可行性和必要性;從不同“車電分離”模式會對行業產生的影響,分析“車電分離”模式在不同應用場景的適用性,同時列舉“車電分離模式的市場驅動力及障礙,為想要了解新能源汽車電分離、換電模式的從業者提供全面的投資機會與風險分析,給出GGII的分析結論。


第一章主要是對行業概念進行界定,讓讀者對報告基本概念及“車電分離”模式的發展階段和現狀建立清晰的認知。通過近幾年國內外“車電分離”案例,總結歷史案例給先進投資者的經驗啟發,探討我國“車電分離”模式發展的必要性。通過目前“車電分離”模式市場現狀介紹,讓企業對行業背景建立初步認知。


第二章主要分析新能源汽車行業相關政策,為企業了解政策現狀,準確把握車電分離政策趨勢提供支撐。政策仍然是新能源汽車產業的主要推動力,“新基建”和國家對新能源汽車補貼延期是行業興起的催化劑。通過對國家充換電、“車電分離”等政策的剖析,讓讀者了解政策鼓勵“車電分離”的深層含義,該模式為什么會被列入政府工作報告,“十四五”期間國家對新能源汽車產業究竟將如何規劃?


第三章主要分析當今新能源汽車行業市場現狀與前景,為后續產業各環節經濟效益測算以及“車電分離”模式對產業的影響做數據支撐。2019年新能源汽車產量為117.7萬輛,同比下降3.6%,其中新能源乘用車102.36萬輛,同比增長1.6%;新能源客車8.05萬輛,同比下降18.8%;新能源專用車7.33萬輛,同比下降3.6%。按照《新能源汽車產業發展規劃(2021-2030)》,到2025年新能源汽車產量在市場占比25%來測算,2025年新能源汽車產量預計為580萬輛,2019-2025年行業年復合增速將達30.4%。要達到如此高的市場增速,產業需要更多創新,除技術創新外亦需要進行模式創新。



2015-2020年中國新能源汽車產量及預測(單位:萬輛,%)

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數據來源:中機車輛技術服務中心,工信部,高工產研電動車研究所(GGII ),2020年6月




第四章重點分析現階段市場環境下充換電的市場前景及經濟效益測算,有助于企業了解新環境下充換電投資經濟效益轉變的臨界點。本章從消費者、汽車制造廠、充電樁、換電站運營商的投資成本和收益分析,幫助投資者對投資門檻、資金門檻、市場空間、運營收益建立初步認知,方便投資者進行投融資戰略決策。例如,未來充電樁規模及預測,1萬個充電樁建設項目建設需要投資多少資金,幾年收回本金,如何定價等,將在本章詳細介紹。


第五章和第六章詳細分析充電+“車電分離”模式的經濟性和社會效益,讓企業了解此模式下終端各環節企業的經濟效益及動力電池需求空間。通過對代表性企業電池租賃方案的經濟性分析,從造車廠、消費者、電池租賃運營商、電池廠等角度分別分析未來此模式的可行性及前景。


第七章主要針對“車電分離”模式在新能源汽車不同應用場景下的適用性進行,幫助企業進行投資戰略布局。目前如運營車、特種車、工程機械市場電動化趨勢比較明顯,針對其特殊的應用環境,“換電”模式存在較好的適用性。那么這些特殊領域新能源汽車市場有多大,換電市場空間又有多大,將在本章進行詳細闡述。


第八章分析總結現階段“車電分離”模式的市場驅動力和市場障礙,幫助投資者把握“車電分離”行業風口下的市場機遇和有效規避行業風險。例如,不同類型企業可以在哪一環節投資,如何制定相關定價方案,可以與行業哪些企業合作等,在本章GGII將通過客觀全面的科學分析結果給予企業合理的意見和建議。


高工產研電動車研究所(GGII )推出《中國新能源汽車“車電分離”運營模式市場分析報告》,是GGII多年以來實地走訪、調研和分析成果的呈現,報告對產業及市場做出全面梳理和深入分析,將實踐與理論相結合,從多維度分析探討了“車電分離”運營模式給市場帶來的影響。除一手調研信息和數據外,國家統計局、高工鋰電數據庫、上市公司公開報告(招股說明書、轉讓說明書、年版、半年報、問詢報告等)等權威數據源共同構成本報告的數據來源。




數據范圍說明


●本報告數據更新至2020年9月,部分數據更新到2019年12月;

●本報告數據以中國大陸地區數據為主,少量涉及全球其他地區數據。

本報告部分數據來自于實地調研、電話調研,與企業及行業真實數據可能存在一定差異。


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版權說明:

本報告版權歸高工產研所有,只限客戶自身使用,不得擴散給任何第三方使用。



目 錄



第一章 新能源汽車“車電分離”模式概述

第一節 “車電分離”概念及模式簡介

第二節 “車電分離”模式必要性分析

第三節 海外市場“車電分離”模式分析

第四節 中國“車電分離”發展歷程概述

第五節 中國“車電分離”模式市場現狀


第二章 中國新能源汽車“車電分離”政策環境

第一節 新能源汽車產業政策體系

第二節 新能源汽車充電政策解讀

第三節 新能源汽車換電政策解讀

第四節 新能源汽車充換電政策趨勢

第五節 新能源汽車“車電分離”政策


第三章 中國新能源汽車產業市場現狀

第一節 新能源汽車市場規模分析

第二節 新能源汽車產品結構分析

第三節 新能源汽車市場競爭分析

第四節 新能源汽車區域市場分析

第五節 新能源汽車市場空間預測


第四章 新能源汽車充換電經濟效益分析

第一節 消費者購車經濟性分析

一、購車成本
二、使用成本
三、經濟效益結論

第二節 汽車制造廠經濟效益分析對比

一、投資成本分析
二、運營效益測算
三、經濟效益結論

第三節 充電樁運營商經濟效益分析

一、建設規模分析
二、投資成本分析
三、運營效益測算
四、經濟效益結論

第四節 換電站運營商經濟效益分析

一、建設規模分析
二、投資成本分析
三、運營效益測算
四、經濟效益結論

第五章 充電+“車電分離”模式市場分析

第一節 典型“車電分離”金融租賃方案介紹

第二節 電池租賃方案消費者購買經濟性分析

第三節 電池租賃模式下車廠經濟收益分析

第四節 充電模式下動力電池市場需求測算

第五節 此模式對新能源汽車市場的影響


第六章 換電+“車電分離”模式市場分析

第一節 典型換電+車電分離商業模式介紹

第二節 電池租賃方案消費者購買經濟性分析

第三節 電池租賃模式下車廠經濟效益分析

第四節 換電模式下動力電池市場需求測算

第五節 此模式對新能源汽車市場的影響


第七章 “車電分離”模式適用場景分析

第一節 C端市場

第二節 網約車市場

第三節 出租車市場

第四節 物流車市場

第五節 汽車租賃市場

第六節 特種車市場

第七節 工程機械市場


第八章 “車電分離”模式給市場帶來的機遇與風險

第一節 “車電分離”模式市場驅動力分析

第二節 “車電分離”模式市場障礙分析

第三節 “車電分離”模式市場投資機會分析

第四節 “車電分離”模式市場投資風險分析



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